Portofoliu multi-firmă
Schimbi firma din același cont, fără conturi paralele.
Spațiul de lucru al contabilului
Actele clienților tăi sunt deja în Finans
Fiecare firmă facturează, primește facturile din SPV și încarcă actele lunii în contul ei. Tu treci de la o firmă la alta din același cont.
Fără licență separatăPortofoliu multi-firmăIntri doar prin invitația firmei
Portofoliu
multi-firmă
Documente
OCR și SPV
Acces
inclus
Lucrul de zi cu zi
Mai puține e-mailuri cu atașamente
Fiecare firmă rămâne separată, iar actele și clarificările stau pe lună și pe firmă.
Perioade contabile
Vezi progresul lunii și documentele asociate perioadei.
OCR și încărcare în lot
Clienții în planul Plus îți trimit documente procesate prin OCR și loturi de până la 50 de fișiere.
Facturi și stocuri
Cu modulul Gestiune pornit în firmă, faci NIR-uri, aprobi diferențele de inventar și lucrezi cu notele contabile de stoc. În planul Plus ai și facturile din SPV, iar articolele ajung potrivite în SAGA.
Cereri lângă document
Ceri clarificări lângă document și păstrezi răspunsul în istoric.
Acces controlat
Primești acces doar la firmele care te invită, fără parola antreprenorului. O firmă poate invita până la trei contabili, iar documentele de vânzare le emite firma.
Cum decurge luna
De la invitație la luna închisă
Clientul îți activează accesul
Primești acces doar la firma respectivă, fără parola antreprenorului.
Deschizi perioada
Vezi documentele încărcate și progresul lunii; facturile din SPV le ai ca listă în planul Plus și în pachetul lunii pe orice plan.
Ceri ce lipsește
Deschizi o cerere sau comentezi direct pe document.
Închizi clarificările
Firma răspunde, atașează fișierul, iar istoricul rămâne disponibil.
Închiderea lunii
Luna ta, de la primul document până în SAGA
Nu mai aduni actele firmă cu firmă. Platforma cere documentele, le strânge pe perioadă și îți predă luna într-o arhivă pe care o imporți mai departe.
Pachetul lunii, într-o singură arhivă
Descarci luna întreagă ca ZIP: documentele încărcate de client pe categorii, XML-urile facturilor emise, facturile primite din SPV și, pentru firmele pe planul Plus, fișierele de import în SAGA Desktop. Fără e-mailuri cu atașamente și fără foldere paralele.
Un rezumat pe zi, pentru toate firmele
Primești un singur e-mail zilnic cu ce s-a adăugat de la ultimul rezumat: documente încărcate, facturi noi primite în SPV și mesaje de la firme. Dacă nu a apărut nimic nou, nu primești e-mail.
Închiderea lunii îți aparține
Numai contabilul închide și redeschide o lună contabilă. Nu poate fi închisă cât timp mai sunt cereri deschise sau documente care așteaptă informații, iar după închidere firma nu mai adaugă, nu mai șterge și nu mai mută documente în acea perioadă.
Mementoul pleacă de la platformă, nu de la tine
Pe 1, 5 și 10 ale lunii, firma cu contabil activ primește automat mementoul pentru luna anterioară, până când o marchează ca predată sau până când tu o închizi. Nu mai ceri actele lună de lună.
Facturile primite din SPV ajung singure
Sincronizarea aduce facturile primite de firmă din SPV în cont, cu XML-ul păstrat. În planul Plus le găsești ca listă când deschizi perioada; în Start, XML-urile ajung la tine în pachetul lunii.
Portofoliul, punctul tău de plecare
Toate firmele într-o singură listă, cu ce s-a schimbat la fiecare. Deschizi firma care are nevoie de tine și descarci pachetul lunar fără să comuți contul.
Trimiterea directă în SAGA Web, arhiva pentru SAGA Desktop, OCR-ul și lista facturilor primite din SPV fac parte din planul Plus al firmei. Accesul tău la documente, perioade și cereri este inclus din planul Start.
Ce poți face în contul firmei
Pachete, SPV, stocuri și stornări, din același cont
Pachetele tuturor firmelor, într-o arhivă
Din Portofoliu descarci pachetele lunii pentru toate firmele într-un singur fișier, cu câte un ZIP pe firmă. Firmele suspendate sau cu pachetul prea mare sunt doar listate într-un fișier de citit, ca să le descarci separat.
SPV, în portofoliu
Portofoliul arată, pentru fiecare firmă, dacă SPV e conectat și câte facturi emise au fost respinse. Dacă firma nu are SPV conectat, îl conectezi tu, cu semnătura ta, din „Conexiune SPV”. Ai nevoie de un certificat împuternicit la ANAF pe CUI-ul firmei.
Alertele SPV ajung și la tine
Primești pe e-mail, ca administratorii firmei, avertizarea când o factură e respinsă în SPV, când conexiunea trebuie reautorizată sau când o factură riscă să depășească termenul de 5 zile.
Stornarea, cu urmă
Poți storna o factură emisă de firmă. Acțiunea rămâne în jurnalul de activitate, iar administratorii firmei primesc un e-mail cu ce ai făcut.
SAGA Web, cu previzualizare
În planul Plus conectezi SAGA Web pentru firmă. Înainte de trimitere vezi, pe tipuri de documente, câte pleacă, câte au plecat deja și ce s-a schimbat după trimitere.
Gestiune: NIR, diferențe și note de stoc
Dacă firma a pornit modulul Gestiune din Setări → Module, faci NIR-uri, aprobi diferențele de inventar, lucrezi cu notele contabile de stoc și setezi conturile de stoc. Gestionarul firmei nu își poate aproba singur lipsurile.
Documente încărcate de tine
Poți încărca documente în contul firmei, pe luna aleasă. Firma le vede la „Documente primite”, separat de ce încarcă ea, iar OCR-ul nu le procesează.
Acces și după expirarea planului
Dacă firma nu mai are plan activ, tu și ea rămâneți 90 de zile în modul doar citire, cu vizualizare și export, inclusiv pachetul lunii.
Bonurile, în CSV
Pachetul lunii conține un CSV cu datele de pe bonuri (citite prin OCR în planul Plus) și cu corecturile făcute de om.
Obiecție pe factura primită
Dacă o factură primită din SPV nu e în regulă, deschizi o obiecție, cu motivul ei, și o marchezi rezolvată când s-a lămurit. Pe lună poți lăsa și note, păstrate în istoricul perioadei.
Acces controlat
Accesul tău e gratuit și începe cu invitația firmei
Accesul tău este inclus din planul Start al firmei și separat pentru fiecare client. Contul de contabil se creează doar dintr-o invitație a firmei. Planul Plus adaugă OCR, integrarea SAGA și facturile SPV centralizate.
- Acces gratuit, fără abonament separat
- Intri doar prin invitația firmei
- Firma decide cui dă acces și îl poate retrage oricând
- Fiecare firmă își păstrează datele