Documentat la 15 octombrie 2026.
Poți folosi un program de facturare nou și păstra contabilul cu care lucrezi deja. Întrebarea utilă este cum ajung la el facturile, bonurile, extrasele și explicațiile, fără ca administratorul să refacă lunar același pachet din fișiere și conversații.
În Finans, accesul propriului contabil este inclus din planul Start, fără abonament separat pentru el. Firma emite documentele în contul său, iar contabilul invitat primește acces la zona de colaborare și la documentele relevante.
Invită persoana care lucrează efectiv cu firma
Din Contabilitate → Acces contabil, administratorul introduce adresa de e-mail și creează invitația. Contabilul o acceptă din propriul cont; dacă are deja cont Finans, nu trebuie să primească parola administratorului firmei.
Verifică adresa înainte să trimiți invitația și urmărește dacă aceasta a fost acceptată. O invitație în așteptare nu este același lucru cu accesul activ. Dacă lucrezi cu un cabinet, stabilește cine are nevoie de acces; platforma permite până la trei contabili pe firmă.
Acces dedicat, fără cont comun
Contabilul lucrează în firmele care i-au acordat acces și poate trece între ele din portofoliul său. Rolul său diferă de cel al administratorului: de exemplu, nu emite facturi în numele firmei. Există operațiuni contabile permise, inclusiv stornarea unei facturi, despre care administratorul este informat prin e-mail.
Accesul se poate retrage din platformă când nu mai este necesar. Separat, dacă persoana are împuternicire în SPV ori acces în alte servicii ale firmei, verifică și acele drepturi: retragerea din Finans nu le revocă automat.
Ce pregătești pentru prima lună
- Facturile emise și încasările aferente.
- Facturile furnizorilor și documentele care explică achizițiile.
- Bonurile și extrasele perioadei.
- Contractele ori dovezile cerute pentru operațiuni neobișnuite.
- Răspunsurile la cererile de clarificare.
Documentele sunt organizate pe luni. Facturile primite prin SPV intră în pachetul lunii; în Plus Contabil, contabilul vede și lista celor primite pe măsură ce sosesc. OCR-ul pentru documentele încărcate de firmă este tot o funcție Plus Contabil. Vezi diferențele actuale în pagina de prețuri.
Exemplu: o cheltuială care cere un contract
Administratorul încarcă o factură pentru un serviciu neobișnuit, dar lipsește contractul. Contabilul cere documentul și o explicație în fluxul perioadei. Firma răspunde acolo, iar fișierul și conversația rămân legate de cerere.
La următoarea verificare nu mai trebuie căutat cine a trimis contractul într-un e-mail. Totuși, marcarea lunii ca predată nu înseamnă automat că toate înregistrările și declarațiile au fost finalizate. Firma și contabilul trebuie să urmărească stările și cererile rămase.
Dacă nu vrea încă un cont
Poți introduce adresa contabilului extern pentru predarea lunii pe e-mail. Când marchezi luna ca predată, primește arhiva atașată dacă aceasta are până la 10 MB; pentru pachete mai mari primește lista documentelor. Verifică împreună modalitatea de acces la fișiere și ce mai trebuie transmis.
Aceasta poate fi o etapă de început. Accesul în platformă devine util atunci când contabilul vrea să verifice actele pe măsură ce apar și să ceară clarificări fără pachete retrimise.
Vrei să păstrezi contabilul și să simplifici predarea? Vezi colaborarea firmă–contabil în Finans și creează un cont. Dacă preferi să primești și serviciul contabil în același flux, solicită o ofertă de la Finans Contabilitate, în funcție de activitatea firmei.