Actualizat la 14 august 2026. Migrarea nu începe cu importul tuturor fișierelor. Mai întâi stabilești ce date sunt corecte, ce solduri se preiau și momentul de la care noua platformă devine sursa principală.
Zilele 1–5: inventarul
Listează programul de facturare, Excel, SPV, folderele, aplicația de stoc, banca și arhiva contabilului. Pentru fiecare, notează proprietarul, perioada și formatul de export.
Decide cu expertul contabil ce se migrează ca date operaționale și ce rămâne arhivă. Documentele electronice trebuie să poată fi listate și prezentate, potrivit normelor oficiale.
Zilele 6–10: curățarea datelor
- unește clienții și furnizorii duplicați;
- verifică CUI-urile, adresele și țările;
- normalizează produsele și unitățile de măsură;
- confirmă cotele TVA și seriile de documente;
- arhivează conturile bancare inactive.
Păstrează un jurnal al transformărilor, ca fiecare unificare să poată fi explicată.
Zilele 11–15: configurație și pilot
Configurează firma, utilizatorii, rolurile, seriile și SPV. Importă un lot mic, nu întreaga arhivă. Testează e-Factura până la status, nu doar generarea XML.
Zilele 16–20: solduri și stoc
Alege o dată de tăiere și reconciliază facturile neîncasate, plățile și soldurile de stoc. Preia cantitatea și valoarea aprobate de contabil, nu totalul unui tabel neverificat. Păstrează raportul care justifică stocul inițial.
Zilele 21–25: rulare paralelă limitată
- factură și răspuns SPV;
- încasare parțială;
- storno sau corecție;
- recepție și transfer;
- document comentat de contabil;
- export complet.
Compară numerele, statusurile și soldurile, nu doar aspectul ecranelor.
Zilele 26–30: trecerea
Anunță data de la care noua platformă este sursa principală. Blochează emiterea în vechiul sistem sau păstrează-l doar pentru consultare. Salvează exporturile finale și verifică zilnic erorile în prima săptămână.
Invită contabilul cu rol propriu în spațiul comun. Migrarea se încheie când și colaborarea funcționează, nu când importul afișează „finalizat”.
Rollback și criterii de acceptare
Oprește trecerea dacă există solduri neexplicate, serii greșite, erori SPV sau lipsa exportului. Nu șterge sursele originale.
- seriile continuă fără duplicări;
- facturile și încasările sunt reconciliate;
- stocul corespunde raportului aprobat;
- utilizatorii au numai accesul necesar;
- SPV și exporturile au fost testate.
În Finans poți testa facturarea, gestiunea și integrările în același cont înainte de data de tăiere.
Concluzie: o migrare bună mută datele corecte, cu trasabilitate și cale de revenire. După 30 de zile, firma trebuie să aibă mai puține surse de adevăr, nu doar un abonament nou.