Documentat la 6 octombrie 2026.
Marfa pleacă din depozit cu aviz, iar factura se întocmește ulterior. Fizic există o singură ieșire. Dacă înregistrezi separat avizul și o factură nouă fără legătura dintre ele, evidența poate ajunge să arate două ieșiri pentru aceeași livrare.
Controlul pornește de la documentul care a mișcat efectiv stocul. Data avizului și faptul că ai un PDF nu dovedesc singure că aplicația a înregistrat descărcarea.
Avizul și factura trebuie să descrie aceeași livrare
Verifică destinatarul, produsele, cantitățile, unitățile de măsură și gestiunea din care pleacă bunurile. Păstrează legătura dintre numărul avizului și factura rezultată. Dacă livrarea se schimbă între pregătire și plecare, corectează documentele prin fluxul potrivit înainte să continui.
Utilizarea avizului nu stabilește, de una singură, data-limită de facturare. Aceasta depinde de operațiune și de regulile fiscale aplicabile. Pentru rolul documentului, vezi când se folosește avizul de însoțire.
Când scade avizul stocul în Finans
În Finans, avizul emis descarcă produsele urmărite în stoc dacă modulul Gestiune este activ și ai ales gestiunea pe document. Factura obținută din acel aviz nu descarcă din nou aceleași produse atunci când există mișcarea confirmată și nereversată a avizului.
Dacă avizul nu a produs o mișcare de stoc, factura rezultată poate face descărcarea potrivit regulilor obișnuite de gestiune. De aceea verifici istoricul produsului și documentele de stoc, nu presupui că orice aviz a redus deja cantitatea disponibilă.
Exemplu: 100 de bucăți în depozit, 12 livrate
Ai 100 de bucăți dintr-un produs. Emiți avizul pentru 12 bucăți din gestiunea potrivită, iar mișcarea este confirmată: soldul devine 88. Generezi apoi factura din acel aviz. Soldul trebuie să rămână 88, pentru că nu a plecat o a doua livrare.
Dacă soldul ajunge la 76, urmărește documentele care au creat fiecare ieșire. O factură introdusă separat sau o ieșire manuală suplimentară poate explica diferența. Nu adăuga o recepție fictivă doar ca să aduci soldul la valoarea dorită: rezolvă documentul care a dublat operațiunea.
Ce faci când cantitățile nu mai corespund
Dacă au plecat 10 bucăți, iar avizul indică 12, problema trebuie lămurită la documentarea livrării. În Finans, cât timp descărcarea avizului este în vigoare, factura legată de el nu poate fi folosită pentru a schimba liber cantitățile urmărite în stoc.
Separă o eroare de întocmire de un retur real. În primul caz, verifici corectarea documentului greșit; în al doilea, documentezi și revenirea fizică a mărfii. Facturarea, stornarea și anularea au efecte diferite și trebuie urmărite împreună cu istoricul stocului.
Verificarea de închidere
- Identifică avizul și factura care îl preia.
- Compară produsele și cantitățile.
- Verifică gestiunea și mișcarea confirmată.
- Controlează că aceeași livrare are o singură descărcare activă.
- Documentează separat diferențele și retururile.
Folosește fișa de magazie pentru a urmări traseul cantităților. Modulul de gestiune și stocuri păstrează legătura dintre documente și mișcări. Dacă transportul intră în sfera RO e-Transport, verifică separat obligațiile lui: existența avizului nu rezolvă automat declararea transportului.
Referință funcțională: fluxul aviz–factură și mișcările de stoc din Finans, verificate la data documentării.