Documentat la 15 octombrie 2026.
O firmă de curățenie poate factura lunar același sediu, poate avea intervenții ocazionale și consumă materiale care nu se vând separat clientului. Când facturarea și consumabilele sunt ținute în tabele independente, este ușor să omiți o intervenție ori să numeri aceeași ieșire de materiale de două ori.
Finans îți permite să lucrezi cu facturi recurente și cu gestiunea stocurilor în același cont. Organizarea bună începe însă cu delimitarea serviciului inclus în abonament, a lucrărilor suplimentare și a bunurilor pe care le vinzi efectiv.
Identifică serviciul și locația
În contract și în evidența operațională, păstrează clientul, adresa unde se lucrează, frecvența și ce este inclus. Două sedii ale aceluiași client pot avea prețuri și condiții diferite. Descrierea facturii trebuie să permită persoanei care o aprobă să recunoască serviciul și perioada.
Un titlu ca „Curățenie sediu strada Exemplu, octombrie 2026” este mai ușor de urmărit decât o linie generică repetată pentru toate locațiile. Folosește detaliile necesare identificării, fără informații inutile despre persoanele care folosesc spațiul.
Exemplu: abonament și două intervenții suplimentare
Presupunem un abonament de 3.000 lei și două intervenții acceptate separat, de câte 400 lei, toate valorile înainte de TVA. Serviciile de facturat în exemplu însumează 3.000 + 2 × 400 = 3.800 lei. Confirmă cine a aprobat intervențiile și dacă acestea se facturează împreună cu abonamentul.
Dacă suma se schimbă frecvent, poți pregăti factura recurentă ca ciornă și completa intervențiile verificate înainte de emitere. Dacă abonamentul este stabil și suplimentele se facturează separat, automatizezi doar componenta fixă.
Consum propriu sau produse vândute?
Detergentul folosit pentru prestarea serviciului nu se tratează automat ca un produs vândut clientului. Dacă materialele sunt ale firmei și se consumă în lucrare, documentezi ieșirea lor prin fluxul de consum. Dacă livrezi separat cutii de hârtie ori alte bunuri pe care le facturezi ca produse, urmărești vânzarea și stocul potrivit operațiunii.
În Finans, modulul Gestiune se pornește din Setări → Module. Recepțiile aduc cantitățile în gestiune, iar bonul de consum documentează materialele folosite. Pentru marfa vândută, verifică mișcarea generată de documentul de livrare sau de factură.
Un control simplu al materialelor
Ai 50 de flacoane în depozit și predai 8 pentru lucrările echipei. Identifică operațiunea: transferul între două gestiuni și consumul efectiv nu au același rol. Dacă cele 8 flacoane au fost deja scoase prin documentul potrivit, nu le mai scădea încă o dată doar fiindcă ai emis factura pentru serviciu.
Verifică fișa de magazie pentru produs și documentele mișcărilor. Stocul ar trebui să poată fi explicat din recepții, consumuri, transferuri și vânzări reale, fără o corecție manuală la fiecare sfârșit de lună.
Factura emisă trebuie urmărită până la încasare
Setează destinatarul e-mailului și verifică fluxul e-Factura pentru documentele vizate. Urmărește în fișa clientului suma facturată, încasările și restanțele. Pentru un client cu mai multe locații, o plată poate acoperi mai multe documente; verifică explicația plății înainte să închizi soldurile.
Vrei facturarea și consumabilele în același cont? Vezi facturile recurente, gestiunea Finans și planurile disponibile. Creează un cont și configurează un contract împreună cu gestiunea materialelor folosite în activitate.